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那么此时🥾👘🥾🧄，市场选择的共性特征💞🤍👜👘，就是在那个时代盈利增速相对较高🤬👘👅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💕🩲，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍓😻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥥。因此🍊💖，我们也说🧡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👝🍅🍇。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置(zhi)变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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