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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💌，但后续伴随政策发力和AI产业催化💯🥭👠，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥒👝🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈🍆👛🥬，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、众议院和参议院的共(gong)和党人还(hai)达成了一项协议，修改联邦对州(zhou)和地方税扣除的上(shang)限。这一上限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万美元，但期(qi)限将限制(zhi)为 5 年(nian)，而非 10 年。