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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后均(jun)有回(hui)暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分(fen)歧(qi)。分细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环(huan)节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润(run)分配(pei)和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回(hui)暖态(tai)势。

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