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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎(yi)，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为了决定大势的(de)主变量。结(jie)构上也(ye)同样沿着我们(men)及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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除此之外👞🥔🧡，在经济改善的同时💖，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥦，政策支持🎒👡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👛。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💌💘🥑。

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月(yue)8日(ri)开始的亚马逊Prime Day大促(cu)活动(dong)以及Q2财报季将是接下来重要的催(cui)化剂(ji)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💋，盛泽丝绸指数下行0.02%🌽👠🍏。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🥿，7月空调、冰箱🍇🍄、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、由于每年例如业绩预告💕🤬👘👙💗、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💋，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🌽、农林牧渔👜、基础化工、美容护理、社会服务💌🥻🥔、有色🥥🍊💖😈、钢铁等👠。

2、此前🩱🥬🩳，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工🥾。但Meta随后对此进行了否认🩰🍏。