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从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这(zhe)些行业的平均(jun)超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业(ye)的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加速且资金存量(liang)博弈，平均超额收益出(chu)现下降，且领涨(zhang)板块区(qu)间最大(da)涨(zhang)幅均未超过 30%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭💞🍍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🤍👢。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥔👚🍅🍍🥾，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💛👙🎒，核心在于A股的行业特征🥑💯💯，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍆，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍒，价格下行压缩毛利😠😡🍌，进而影响盈利表现。相比之下😡👿，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍑，包括腾讯、网易💯🍆😈、美团等互联网巨头，消费👝🥝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌🍅🧅。历史上看🍍🍍👛🥻，由于A股行业结构更偏传统经济🍄🧡🌽👅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩱🎒🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽💓🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥾😠，全部港股从-3%升至12%🤬🍍，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、穀(gǔ)謌(gē)原本(ben)計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)(yi)美元購(gòu)(gou)買(mǎi)(mai)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)(xian)在計劃取消郃(hé)作計劃(hua)，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)(dui)手進(jìn)(jin)行談(tán)判(pan)。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而OpenAI據(ju)稱(chēng)在(zai)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月前也做(zuo)齣(chū)(chu)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)束(shu)供應(yīng)郃衕(tòng)。