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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑🤬，逻辑跟此前几次不同🧄👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔👅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓💛🧅👚，A股自由现金流收益率不断提升💛💖💝💋。而2018年以来👗👚🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕💖🎒💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄🍅。此外🍇，本轮增量资金的正反馈机制🧅，不仅会对市场走势产生显著影响🩱🍌😻😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥝🧅🍉💘，6月重要政策约148个。具体来看🍈💟👙，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👘🌽🍋🩰😻，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👛🎒，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥿🧄，6月围绕新质生产力🥿🤬🥝，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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其次是(shi)行(xing)情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩(ji)增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经(jing)营稳健和高股(gu)息属性显优(you)势。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🩱🍒💌。伊朗武装部队高度警惕🍆🍌，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🩰🍏🥑👅。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)(ju)部通道較(jiào)爲(wèi)(wei)狹(xiá)窄且需(xu)攀爬，爲確(què)保(bao)安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。