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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不(bu)過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全(quan)毬風偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不(bu)確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏(min)之際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬(qiu)避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)。

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2、北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂商资本(ben)开(kai)支均维持或上(shang)修，我们认为今(jin)年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基(ji)础设施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化(hua)布局，因此我们认(ren)为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转(zhuan)移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响(xiang)亦有限。