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1、供应方面：近(jin)期国内沥青供应(ying)量增加主(zhu)要受主营(ying)炼厂提产带动，山东及华北主要供应(ying)低产能利用率不足(zu)30%；库存处于五年低位，尤其(qi)厂库位于近五年同期最低水平。百川盈孚统计，本周国内炼(lian)厂沥青(qing)总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%，环比上(shang)涨(zhang)0.09%；本周国(guo)内沥青厂装置(zhi)开工率为34.49%，环比(bi)上涨0.95%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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