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过去今年(nian)7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一(yi)步强化稳增(zeng)长的(de)预期从而(er)稳(wen)定经济预期值得关注。

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二(er)季度消费服务行业(ye)盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩲👘，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍎🍈，重点关注以旧换新💋💕💌👡🥦、文化旅游消费等领域🥻🤬🧡🤬🌽。其中，多地出台政策推动家电💯🥦🍄🍊、汽车等大宗消费相关更新升级政策👛。2）资本市场方面💖👛😡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💛，央行💝🩲，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍄🍈💛，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍑🤍。3）产业政策方面🩲🍑🍍，6月政策围绕新质生产力🤬👡，医药生物等持续发布。

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人们对投(tou)资“厉(li)害”与否往往(wang)喜欢用(yong)某段(duan)时间的回报(bao)的比例来衡量，但这种(zhong)衡量往往是不(bu)科学的，因为有很多因(yin)素会(hui)影响(xiang)到短期(qi)的回报。下面举几个可能影(ying)响短期投资回报(bao)的例子。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品(pin)（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善(shan)，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中(zhong)，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格(ge)高(gao)位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度(du)環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存(cun)持續(xù)下(xia)滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应(ying)，每个月(yue)的行业有一定(ding)的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。