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從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保(bao)持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集(ji)成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业(ye)绩(ji)有(you)望改善(shan)。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴(ban)中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为(wei)我(wo)们可以在劳动节前(qian)完成所有贸易(yi)谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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對(duì)此，蔡定(ding)洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下，對硅片的(de)採(cǎi)購(gòu)需(xu)求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期(qi)光(guang)伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)(dao)緻需求前寘以及7月光伏裝(zhuang)機需求季節(jié)(jie)性下降的影響(xiǎng)，近期(qi)多晶硅(gui)市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅(gui)片市場價(jià)格(ge)全麵(miàn)走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)(yu)期，中長(zhǎng)期需(xu)求也或將減少。

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2、短期市场(chang)向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资(zi)本市场(chang)预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益(yi)，前期银(yin)行逆势(shi)上(shang)涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。