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3😻、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤬🍊，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👛，国内供需两旺格局😈🥦🍄，成为高铜价延续的关键👅，一是在价差扭曲下💖💘，国内进口严重亏损😠，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩰🍆；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🤬，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥝🍋💋🍎，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥭？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥥🥑💞，只是时间上的错配🧄👝🥕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💋🥥？高溢价源于关税的不确定性🌽🥥，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥑👄👘🥬，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😡🥒💛，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👠🍆💋，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💞💔💌👢。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧄🥿🍌，下有供给支撑的局面🍆，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥬，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥥🍏👡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👗🍇👙🩱；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👚。

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周五盘中，特朗普总统在 “真(zhen)相社交(jiao)” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司(si)征收数字服务税(shui)的回应，美国立(li)即 “终止与加拿大的所有(you)贸易(yi)谈判”，此后市(shi)场从盘中(zhong)高(gao)点(dian)回落。但(dan)当天早些时候，美国(guo)商(shang)务部长霍华德・卢(lu)特尼克周四晚间表(biao)示，已敲定贸易框架，特朗普**预计(ji)很快将与 10 个主要贸易伙伴达(da)成协(xie)议，消息传出后市场上扬。

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