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“我认为我们不应期待 7 月降息🍑🩳，” 他说💔🧅💓。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持😠🥬。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🤬。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥕😈🥥🧡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧡🍅🍏👙、5月分别增长20.2%🥥👿🥿🍋💗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💕🧄🌽🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍇。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💓🧄🥿🌽，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项👗💓；成都先导、光智科技：终止重组事项👿😈🍆；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🥕👡；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项💟🍄；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……