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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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1、截面波动率(lv)来看，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证(zheng)500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环(huan)境(jing)好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动(dong)率环(huan)比上周(zhou)下降，短期(qi)Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处于近半年中(zhong)下分位(wei)点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、在上个月的月度观点报告中🥒💋，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍋😻💓💘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥑，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥑👙👡🧡💌、质量类风格的表现🧅👢😡🥭。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👠，差距不大🍇。市场6月中上旬👛🥬🥝🥭，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍒😡，市场重回到反弹的态势🥻，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🤬。