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最终6月的行业(ye)表现围绕伊(yi)朗以色(se)列冲突升级(ji)带来的(de)石油石化、贵金属价(jia)格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然(ran)的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素(su)催(cui)化下(xia)波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短(duan)暂经(jing)历(li)波动率的回归交易(yi)后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股(gu)市(shi)场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活(huo)跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续(xu)活跃。

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