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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行可能催(cui)生(sheng)新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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15日，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了(le)解到，今(jin)年该(gai)校较去年将增(zeng)加100个招生计(ji)划，在北(bei)京也将相应扩招。此外，北京工业大(da)学今年本科招生总(zong)计划增加400人(ren)，占招生计划的10%，招生计(ji)划优先布局新一代信息(xi)技术、人工智能、量子信息、高端(duan)装备、生物医药、新能源等关键领域。

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美国劳工部公布的数据显示🍑💗👿，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%👝，低于前值和预期的0.2%💌💛💗。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👙，但经济增长动力仍显不足🤍💌。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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1、从产业技术(shu)端看，有机构(gou)指出，金融与AI融合(he)持续深化，随着数字经(jing)济(ji)发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速(su)增长(zhang)。

2、2） 中美伦敦(dun)谈判原则上达成协议(yi)框架，但未涉及关税层面的调整(zheng)。当地(di)时间6月9日(ri)至10日，中美经贸团队在英国伦敦举(ju)行中美经贸(mao)磋商机制首次会(hui)议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极(ji)。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领(ling)域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。