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上游低开工状态难以长期维持🥭，利润的修复也将驱动厂家复产👢，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🍈🍋，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速👠，估值存在修复空间💔👞🤬🤍😡；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍈👗，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下💔🥕💖、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🩲🍓🥒💓。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍓，1-5月利润同比增长7.2%🍑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥬、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🤍👝🥒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥦🧅🤍。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥒🥥🥻、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。