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2024年1月28日，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击🧄🥻，3名士兵死亡👅🍄、40多人受伤。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击🍈🧅👙，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡。

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周一，巴(ba)基斯坦央行预计将维持(chi)利率稳定，随后周二是日本央(yang)行。在行长植田和(he)男暗(an)示(shi)通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维(wei)持利(li)率不变。投资者(zhe)将关(guan)注政策制定者对债券购买计划的调整，彭博(bo)调查中约三(san)分之(zhi)二的受访者(zhe)预计购债(zhai)规模缩减将放缓。

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行业配置：维持哑铃配置思路👢，红利底仓+小盘成长。红利方面👚👚，在通胀尚未回归🍌🍋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💗🥔😈，但自由现金流充沛的企业💓，既可以延续其分红表现👛🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性👙🩳💟💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘🍄，关注盈利和分红稳健的银行👢💘💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛😈；补贴政策推动下🍈👄💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭🍈😈。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔💟；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍，关注存量项目进入收获期🍈，自由现金流释放加速的电信运营商🥥🍏👗👡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞🍉，小盘成长行情或将进一步加强🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞🥔👛🍓，包括电子（算力、半导体设备🍇🩱、芯片）💗🩱🤍、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒💋。

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