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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和(he)悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、根据深交(jiao)所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保(bao)荐机(ji)构民生证券在近日提交(jiao)撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日(ri)公告称(cheng)，决定终止对该项目的(de)上市审核。