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不過(guò)，郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，伊朗供應(yīng)中斷(duàn)(duan)的(de)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。雖(suī)然6月15日以色列開(kāi)始有選(xuǎn)擇(zé)性地襲(xí)擊(jī)伊朗能源(yuan)設(shè)施，但造成的破壞(huài)有(you)限(xian)，伊朗原油供應暫(zàn)未受到影響(xiǎng)。此外，4月OPEC+已開始增産(chǎn)，按計(jì)劃(huà)到7月份纍(léi)計增(zeng)産約(yuē)137萬(wàn)桶/日(ri)。OPEC+擁(yōng)有約500萬桶/日(ri)的閑(xián)(xian)寘産能，增産速度可能進(jìn)一步加快，美國(guó)、加挐(ná)大、巴西、圭亞(yà)那等國的(de)産能(neng)也(ye)有50萬(wan)~100萬桶/日的增長(zhǎng)(zhang)空間(jiān)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱🥑🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👿💟🎒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇💯🥒🥒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🍋💌，获得ROE的抬升💖，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💟，自由现金流释放加速的电信运营商🥒🩱。小盘成长方面🧄🍋，货币宽松扩张剩余流动性💖🍑🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇👘👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻👝🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗👙，下同）和科创板（20%）🍍👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👝😻🍌、半导体设备🤬🩲😻、芯片）🩳💌、信息化（数据库、操作系统）🥑👙🥑😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓🧡。

2、对(dui)于下周A股市(shi)场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板(ban)块(kuai)看好占比则由42%快(kuai)速下降至26%，环比(bi)下降(jiang)16个百(bai)分点。其余板块受访者看好比(bi)例(li)变动较小。