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5、观点研判：玻璃供应已处于低位💕，下半年再度下降空间有限🥬。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期😻👙😠🥬，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出💖。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🍄，供需矛盾难以缓解🍌🍌💟👚🍋。09合约难以出现大面积冷修🥿🧡👜，但可能存在需求旺季预期支撑🍊🍏💖；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑👝，表现或略好于09合约。

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行业层面，展望7月份💋😠👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦🥔🍓🥒，工业企业盈利数据🥻👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦🥥，半导体🩲、光学光电子、消费电子、运营商👝💖🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘💗，算力租赁订单持续落地😻💯，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥔💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘💓😠、农副产品、家电💕🍒🍆、家具、饰品😻🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢💕👢🍇🥥、电力、农化制品🥿🎒💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡👛，中报业绩有望边际改善🎒💟👄👢。

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许廷全：若以海(hai)外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年(nian)低点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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2、AI基(ji)础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套(tao)件，帮助企业(ye)全链路加速(su) Agent 构建(jian)。针对 Agent 开发、模型(xing)训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三(san)大套(tao)件。其中，云原生推(tui)理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已(yi)在多(duo)个行业(ye)成功(gong)落地应(ying)用 。