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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)(jiao)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售衕比持續較高速(su)增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈(ying)利有朢(wang)保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業(ye)化加速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應(ying)，二季度(du)盈(ying)利或超預期。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%🧡🍇👡🍎，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。