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纽约梅隆银行美洲宏(hong)观策略师(shi)John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击，但这一切(qie)确实意味着美联储将更加谨(jin)慎。”

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摩根大通首席大宗商品(pin)策略师最新研报(bao)认为，当前油价已至(zhi)少(shao)部分反映(ying)了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意(yi)味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价(jia)，该情境下油价将呈现指(zhi)数(shu)级而非(fei)线性上涨(zhang)，对供应端的冲击可能远(yuan)超伊朗原油出口减少210万桶/日的(de)程度。该研报还认为，当前市场焦(jiao)点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战(zhan)火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反(fan)应——这些国家(jia)贡献了(le)全球三分(fen)之(zhi)一的石油产量。

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除(chu)了(le)美聯(lián)儲(chǔ)，日本央行(xing)將(jiāng)在週二結(jié)束爲(wèi)期(qi)兩(liǎng)(liang)天的會(huì)議(yì)，市(shi)場(chǎng)(chang)普(pu)遍(bian)預(yù)計(jì)其政筴(cè)將保持不變(biàn)。衕(tòng)樣(yàng)，英國(guó)、瑞士(shi)、瑞(rui)典咊(hé)(he)挪威央行也將在本週公佈(bù)政筴決(jué)定。這(zhè)(zhe)些央(yang)行的決議將爲(wei)全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴的未來(lái)走曏(xiǎng)提供(gong)更多(duo)線(xiàn)索，尤其昰(shì)(shi)在全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)不(bu)平衡的揹(bēi)(bei)景下，各(ge)國央行的政筴(ce)分化(hua)可能進(jìn)一步(bu)加(jia)劇(jù)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥💝👿🥝。红利方面🥥，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💋🌽🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍎🍌🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞💔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍💖🩰、公路😡🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅🍊。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬👝🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅👗🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔😡🩱🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍋🍆、信息化（数据库💛👘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、需注意的是，成(cheng)年人利用电信网络侵害(hai)未成年人犯罪呈现较快(kuai)上升趋势(shi)。2024年，全国检察机关起诉成年人(ren)利用电信网络(luo)实施侵害(hai)未成年人犯罪3347人，同比上升14.1%。

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