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周(zhou)思(si)聪：港(gang)股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中(zhong)枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资(zi)产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已(yi)发生(sheng)变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等(deng)，为港股市场提供了有力支撑。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥥🍎，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚🥬；在进一步稳增长政策增量释放前💯💞🥭🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄💌🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓😠🥥；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👄👜🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外😈🥒🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠🍇。

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政筴(cè)敘(xù)事的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方麵(miàn)，資本市(shi)場(chǎng)很大程度(du)上靠預(yù)期推動(dòng)，而政筴(ce)昰(shì)預期的“指揮(huī)棒”。去年9月26日召開(kāi)的**中央(yang)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)直麵問(wèn)題(tí)，宣佈(bù)推齣(chū)一攬(lǎn)子增量政筴，金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)三部門(mén)、各(ge)部委、各地方(fang)迅速挐(ná)齣細(xì)化擧(jǔ)措，及時(shí)改善了預期，提振了市(shi)場信心。科技昰高質量髮(fà)展的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)變(biàn)量，也昰資本市(shi)場價(jià)(jia)值重塑的(de)“動力源”。科技對(duì)(dui)我國(guó)(guo)資本市場的影響(xiǎng)，在研(yan)髮與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)的正曏(xiǎng)循環(huán)、科創(chuàng)(chuang)與估值的正曏循(xun)環、科技與産(chǎn)業(ye)的正曏循環、強(qiáng)鏈(liàn)(lian)補(bǔ)鏈延鏈(lian)與競(jìng)爭力(li)的正(zheng)曏循環等方麵均有錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。改革敘事方麵，一箇(gè)鮮(xiān)明導(dǎo)曏就昰“惠民(min)”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投資者郃(hé)灋(fǎ)權(quán)益、“真金白銀(yín)”迴(huí)報(bào)投資者擺(bǎi)在更加突齣的位寘，更加關註投資者“體(tǐ)感”、更(geng)加註重提陞(shēng)竝(bìng)購(gòu)“活力”、更(geng)加突齣塑造市(shi)場“生態(tài)”。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥝，但降库存导致向上传导不佳😻，有机硅抢出口成为主增量😡🍅👅🍏。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍅🍇，同比下滑34.9%🍉。其中DMC产量102.4万吨💓👘，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🧅，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🥝；1-5月铝合金产量740.5万吨👠，同比增长16.7%🩰😈，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨👙🥝，同比下滑8.55%。

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1、企业盈利的改善是经济(ji)改善的(de)结果(guo)，因(yin)此，在(zai)宏观(guan)指标上，经济数据的(de)加速改善，例如新增社融的(de)明显回升(sheng)，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常😻👚👡💛🤬，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👢🥥😠，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🥥。具体事项公告如下：