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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍆🥦，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍍。华泰证券也指出🥒😠，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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从市场规模看，根据弗(fu)若斯特沙利文报告，海天味业(ye)是中国调味(wei)品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达(da)人民币4981亿(yi)元，海天味业的市场份额(e)为4.8%，在中国调味(wei)品市(shi)场排首位。

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食品饮料行业(ye)具备刚需(xu)消费(fei)属(shu)性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最(zui)终形(xing)成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利(li)润规模。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥔😻🥒。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥦😈💘🤬、货币💖、经济数据验证🍄💯👗。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍈👅👢。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💕🥾💓🧅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、年內(nèi)已清盤(pán)的105隻基(ji)金中，髮(fà)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)基金資(zi)産淨(jìng)值低于郃(hé)衕(tòng)限製而清盤。其中32隻已清盤髮起式産品爲權(quán)益(yi)類(lèi)基金，佔權益産品清盤總量的四成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正加速市場(chǎng)齣(chū)清。

2、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区🥬🍅🍋，本地制造比例约为80%🧄🤬，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定🥒👙🍅，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🥑👠🍇，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。