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顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资(zi)者可(ke)以关注银行ETF（512800）及(ji)其(qi)联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高(gao)股息”主题机会；约七成仓位聚(ju)焦招商银行、兴业银行、江苏银(yin)行等高成长性股份行(xing)、城商行(xing)、农商行，是跟踪银行板块整体行(xing)情的高(gao)效投资工具(ju)。

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分行业主题看，半导体成(cheng)为该板块(kuai)下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而(er)软件行业的表(biao)现则相(xiang)对(dui)逊色，尤(you)其是(shi)在资本支出、投资(zi)回报率方面(mian)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)(cheng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的(de)談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在(zai)衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)的糰(tuán)結(jié)(jie)“不(bu)昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)(dui)敵(dí)人的認知，齣于對(dui)伊朗重(zhong)要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。