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根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强🍏。此外💔，OPEC+产量计划的后续执行和调整🥦、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险👞💟，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现🥻，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间👡🥻，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯(si)・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突(tu)升级，包括对(dui)核目标和军事目标(biao)的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡(xia) —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地(di)缘政治的刀刃边缘。”

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍(jun)工指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以(yi)上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示(shi)，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來(lái)(lai)錶現(xiàn)。基金筦理(li)人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適(shi)噹(dāng)性匹(pi)配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準(zhun)。任何在本文齣(chū)現的(de)信息（包括但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預測、圖(tú)(tu)錶、指標、理論、任何形(xing)式的錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析(xi)及預測不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形式(shi)的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任(ren)何(he)責(ze)任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶(biao)其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金(jin)業績(ji)錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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1、下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步走弱。

2、何杰表示，当前(qian)，综合改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘(hui)就，关键在(zai)于抓好(hao)落(luo)地(di)落实。许多改革(ge)仍属于框架性、方向性的部署，需要结合(he)实践需(xu)求，特(te)别(bie)是做到“顶(ding)层设计与(yu)地方首(shou)创”的(de)有机结合。