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下跌中的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占(zhan)比的港股(gu)较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外(wai)资(zi)流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联(lian)储(chu)不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走(zou)强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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