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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🧡，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💌💋👗，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍑🍅。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👘💓👞。然而进入电池报废淡季💓💟，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💘。海外炼厂复产改善供给预期💯👝🥕💕👚。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🧡。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👞🍓，市净率为1.17倍🍑💕🍏，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍒💌👛🍆，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💖🎒，银行、电信等高股息资产表现也不错🧄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍄。

2、进入(ru)牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投(tou)资者加速入场；与此同(tong)时，融资余(yu)额(e)也开(kai)始(shi)大幅攀升；基金流入大(da)幅放量，进入(ru)资金正反(fan)馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反(fan)馈。这个过程只要不被政策或者其(qi)他外(wai)力(li)阻断，可以推动指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征(zheng)。