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展望7月,市场可能(neng)会呈现指数突破上行,科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看,财(cai)政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan),使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下(xia),预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian),无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月(yue)科技风格占优的可能性较大。
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