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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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3、根据历史(shi)补栏(lan)数据，8月前，新增开产蛋鸡持续(xu)增加，在淘汰量不变的(de)情况(kuang)下，在(zai)产(chan)蛋鸡存栏(lan)大概率(lv)延(yan)续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随(sui)着蛋(dan)价下跌，养殖进入(ru)亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来(lai)淘汰出现超预期增加，将(jiang)对供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前各(ge)地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸(mao)易(yi)端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋(dan)价亦形成利空，蛋价跌(die)至低位区间(jian)后，低位震荡。根据(ju)需求(qiu)的季节性规(gui)律，8月底开始(shi)，学校开学备货，叠加中秋(qiu)、国庆节日需求，鸡蛋(dan)进入(ru)需求旺季后，需求将对蛋价形成利(li)多。然而考虑到来自供给(gei)端的压力，预计(ji)旺季蛋(dan)价高点(dian)低于(yu)去年同期。后(hou)期(qi)重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变(bian)化对蛋价的影响。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍊💝👠、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👘👗🥕🤬。

2、我們(men)以股東(dōng)(dong)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)(yin)素、調(diào)(diao)倉(cāng)週期以(yi)及對(duì)倉位的控製(zhi)，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件(jian)驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃(he)。（組郃(he)構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告《多角度解(jie)析定曏增(zeng)髮中的投資機(jī)會(hui)——量化選股係(xì)列報告之十二》）