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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱😻，新发偏股基金规模继续扩大👝🍒💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🎒🍇🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾👄🍒🍈。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍓🩰。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥝💋👗💞，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💯👢。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥿。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧅🥬、贵金属价格上涨🤬🍒🧅🍓；军工军贸预期升温👘💝💝🍒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🤬😠💘、电子🍋🩳、军工领涨。

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“我认为我(wo)们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成为(wei)政策转向的节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一步降温。

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1、“一些地方和单位全(quan)面从严治党主体责任、监督责(ze)任(ren)缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对顶风(feng)违规吃喝的人和事，依规依纪严查快办(ban)，形成(cheng)强大震慑。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💟、二季度行业中观景气度等维度🥭🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🍏🩱🥾，半导体、光学光电子💌、消费电子🍉🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🩲🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🍒🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍👛，有望延续两位数增长🥕🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯💋👅🥝、饰品💔🍒🩳👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🩰🥒；