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2、🏮行业配置层面🍓👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾👛🍋，善用赔率思维👞🍇🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚💘，分别以25/3/20👛、25/6/12为界👞，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘🥬🤍🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👜🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝、电池（固态电池主题）🍊🍎💝👛、电网设备🥝🥒🍉💌🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜；而另一方面👄，资金脉冲加速🧄🧡🥻🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭👠😈🍇。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩳🍎💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💌🍊👠。