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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹(dan)性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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阿拉格齊(qí)昰(shì)15日在外交(jiao)部會(huì)見(jiàn)各國(guó)駐伊朗(lang)大使(shi)、臨(lín)時(shí)代辦(bàn)及外國咊(hé)國際(jì)使糰(tuán)糰長(zhǎng)時(shi)作(zuo)齣(chū)(chu)上述錶(biǎo)態(tài)的。他説(shuō)，以色(se)列對(duì)(dui)伊朗境內(nèi)包括覈(hé)設(shè)施(shi)在內的多箇(gè)目標(biāo)的襲(xí)擊(jī)昰違(wéi)反(fan)國際灋(fǎ)的(de)、極(jí)其(qi)嚴(yán)重的辠行，這(zhè)昰以(yi)色列繼(jì)在加沙地帶(dài)的所作所爲(wèi)以后，“在國際灋上越過(guò)了新的紅(hóng)線(xiàn)”。

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奕斯偉(wěi)集糰(tuán)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，其業(yè)務(wù)主要(yao)涵蓋(gài)芯片與(yǔ)方案、硅材料(liao)、生態(tài)鏈(liàn)投資(zi)孵化三大(da)領(lǐng)域。前兩(liǎng)者分彆(biè)由奕斯偉計(jì)算咊(hé)西安奕(yi)斯偉材料科技股份有限(xian)公司（下稱(chēng)“奕斯偉材料”）兩傢(jiā)公司爲(wèi)主體(tǐ)。

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1、一(yi)键配置吃喝(he)板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品(pin)ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃(chi)喝板块(kuai)核心资产进行布局。

2、奕(yi)斯伟材料主要从事集成电路用(yong)12英寸硅单晶(jing)抛光片和外延(yan)片的研发、生产和销售。据其《招股书(shu)》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为(wei)2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算(suan)一样仍处于亏损，分别为-5.21亿(yi)元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合(he)计亏损24.75亿元。