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那么此时，市场选择的共性特征🍒🌽💕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥝🩱。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😻🍓，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥾🤍💗。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍌🩰。

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1、总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关(guan)部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安(an)排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩(sheng)余(yu)资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力(li)、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业(ye)增收，优化保(bao)险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等(deng)五(wu)部门发布《关于打(da)造消费新场景培育(yu)消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名(ming)村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统(tong)饮食(shi)文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广(guang)西壮(zhuang)族自治(zhi)区、深圳(zhen)市(shi)、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

2、行业配置上，适度均衡配置🍍，建议关注：有色金属💓💕💯💔、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池🍄🧅👠、稳定币🥕😡、自主可控等。