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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒(heng)生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的(de)市盈(ying)率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍(reng)处于“资金(jin)盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性行情中。

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供应方面：5 月(yue)国内镍生铁产(chan)量为 2.58 万(wan)镍吨，环比 +1%，同(tong)比(bi) -5%。2025 年1-5 月国内镍(nie)铁累计产量 10.52 万镍吨，同比(bi) -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰(bing)镍产量 5.86 万(wan)镍(nie)吨，同(tong)比 -33%。5月印尼 MHP 产量(liang) 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共计 3.54 万(wan)吨，环(huan)比 -3%，同比 +38%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周(zhou)五的一份报告中写道：“衍(yan)生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动(dong)产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲(qu)线(xian)已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较(jiao)为(wei)罕(han)见的水平。”

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1、风险因素：1）主产区控(kong)产范围扩大、成材(cai)减产不及预期、碳(tan)元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加(jia)速下(xia)跌（下行风险）。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投(tou)資者的增量資(zi)金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻(zu)力位坿(fù)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)(gou)成的(de)一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)(dong)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越(yue)高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速(su)提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。