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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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2、上半年黄金上涨存在三(san)大核心驱动。一(yi)是，美**关税政策不确定性(xing)下，美国经济滞胀预期增强。特(te)朗普极端的关税政策引发全球供(gong)应链扰动，市(shi)场预期美全年通胀中(zhong)枢抬升。二(er)是，美元信用体系受损(sun)与去美(mei)元化加速。美元占全球外汇储备比例不(bu)断下降(jiang)，特朗(lang)普极端(duan)关(guan)税政策预期下，全球央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴市场央行连续三(san)年增持黄金超1000吨，成为黄金储(chu)备(bei)地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月(yue)份重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信(xin)心得到提振。三是，地(di)缘风险未如期放缓。美(mei)国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮合效果(guo)堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉(la)锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到(dao)特朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄(huang)金形成潜在(zai)支撑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒👢🥻😈🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💗🍓🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥥💓💖🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👘，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🍎，目前利率仍处于较低水平🥬😈，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠💗🩱💖，我们称之为牛市阶段II👅🍉🥑。风格方面💘👝🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍒🍅🥕，创业板指处于估值分位数“安全”等级。