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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊问(wen)题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担(dan)忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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