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陈健玮：上半年🥬💖🥔，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍒🍌、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🤍🩳💋🍌。此外💞，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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配置层面，短期把握成长方(fang)向内(nei)部的高低(di)切，建议关注(zhu)AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛(fan)科技(ji)方(fang)向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看(kan)好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😈🥭👢🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💟，中游制造领域工程机械销售放缓🥬🥕🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗👠🤍🤬🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠💗👛，引发A股估值重估🍋💘🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒🎒🧡🤬，A股自由现金流收益率不断提升🥒💋🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🥥，是重要的选股方向

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