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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电(dian)营商(shang)环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能(neng)源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统(tong)建设第一批试点工作(zuo)的通(tong)知，聚焦(jiao)新型(xing)电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型(xing)项目开(kai)展单(dan)一方向试(shi)点，依(yi)托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探(tan)索(suo)新型电力系统建设新技术、新模式(shi)，推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发(fa)展规(gui)划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东(dong)省全域“无(wu)废城市”建设(she)工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期(qi)

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际(ji)油价(jia)继(ji)续带来(lai)下行压力。

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一位退休老人(ren)带(dai)来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了(le)周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照(zhao)片，花了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起(qi)来打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就画什么。”

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2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥭💋👢，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响👝🥭，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👘。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🩱🍇。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👞🎒🍓🍉。发电端，中东👚🤬、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长😻，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🎒🍏，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。