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1👗、基本面：港股较A股业绩增速更强💝👠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋🌽🍏💯💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😡🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡🥥，同样高于全A（非金融）的-13%🥔🍑🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👜👜，从剔除金融的净利润占比来看🩰👄👜🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅😡🩳、煤炭6%）👗🥒🥿💗，消费（食饮8%、医药6%）🍌👝🥭👘🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💘🍌🥕、美团等互联网巨头🥦👜🩱🍑，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍎😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💛🍒，全部港股从-3%升至12%🤬🍏，二者增速差从8pct降至-6pct🥾🤬😈。

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2） 中美伦敦谈判原(yuan)则上达成协(xie)议框架，但(dan)未涉及关税层面(mian)的调(diao)整。当地时间6月9日至10日，中美经贸(mao)团队在英国伦敦(dun)举行中美经(jing)贸磋商机制首次会议，中(zhong)美原则上(shang)达成(cheng)了协议框架，市场对(dui)此定(ding)价(jia)偏积极。根据美国(guo)商务部长(zhang)的表态，本次框架(jia)涉(she)及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料(liao)等领域，但没(mei)有涉(she)及关税层面的(de)调整，整体符合市场预(yu)期。

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