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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税(shui)冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复产时间(jian)不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工(gong)采(cai)矿受到冲击，国内银漫(man)矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过(guo)，当前大部分国家或地(di)区供应(ying)扰动已逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将(jiang)分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国(guo)精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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3、库存：交易所方面，上(shang)半年(nian)工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整(zheng)体(ti)累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库(ku)7.09万吨至43.85万吨，其中(zhong)厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累(lei)库3000吨至5.5万吨(dun)，天(tian)津港累(lei)库(ku)11000吨至6.8万吨，昆明港(gang)累库2000吨(dun)至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，主(zhu)要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)私(si)募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，在資(zi)産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益(yi)可觀(guān)，尤其(qi)量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均(jun)收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票(piao)市場指數(shù)，近一年(nian)量化多頭筴(ce)畧平均收益34.46%；近(jin)三年(nian)平(ping)均收(shou)益48.74%。

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2、流动性1500股(gu)票池中，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。