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政策(ce)面上，从2018年开启“4+7”集采到去(qu)年底，全国药品集采涉及435个(ge)品种。新药研发资金需求大、周期长(zhang)、失败率(lv)高(gao)，每年的医保谈判虽然(ran)使创新药进入医(yi)保目(mu)录提速，但医药(yao)支付能力也面临(lin)挑战。此(ci)外(wai)，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一(yi)些创新药企拿不到很好(hao)的回报。

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抢出口退潮后，预计(ji)外需(xu)动能的转弱对内需和物价也将带来一定压(ya)力，基本面叙事(shi)或再(zai)度浮出水面。上半年表现尚好的消(xiao)费或因外贸领(ling)域的(de)就业(ye)压力而放缓，上半年(nian)工业生产价格和居民通胀(zhang)的分化趋势也可能出现收敛，届时(shi)PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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2024年，乐动机器人的割草机器人进入量产🍒💛🥦，毛利率为33.6%🍋👄。需要注意的是，乐动机器人并非第一家涉足机器人市场的传感器公司。除传统的扫地机激光雷达厂商外，车用激光雷达巨头禾赛（HASI.O）、速腾聚创（2498.HK）也开始大举进军机器人传感器领域👞👞。

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森马服饰跌幅位居次位💝👿👙👞😈，达到20.88%💕，2022年至2024年股息率持续超过3.5%，年内融资余额增幅超过60%🍑🍈，共获得120余家机构调研。公司业务涉及谷子经济😻💛，在2025年产品中🍊💋，公司旗下多个品牌与迪士尼、史努比、中国国家地理🍒、哈利波特、三丽鸥、奥特曼💛🍒🍑💛、红山森林动物园、中国国家博物馆🍋🥑🤬🥿、线条小狗👄🤬、斯沃夫小狗😈💋👘👜💘、曹雪芹风筝等多个国内外IP进行合作联动🍆🧅。

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1、负责人：我们致(zhi)力于行业竞(jing)合共生。核心战略是前瞻(zhan)性调适资源投入（如BC技术），动态平衡(heng)生态共建与内生发展。坚信市场机(ji)制与政策协同将铸就繁(fan)荣韧(ren)性，但当下的核心要义，是(shi)在(zai)动态平衡(heng)中持续淬炼产(chan)品力。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍎🍊🩰🧅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👿🥑，同时通胀尚未回归💘🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。