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其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的(de)藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公(gong)司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能(neng)存在風(fēng)(feng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化(hua)了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配(pei)的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)(quan)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通(tong)過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産(chan)的未來(lái)溢價(jià)。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🍄🧅🤍，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🥬，可关注NAL和Wodgina项目情况💕；此外👞🍋🍌，今年供应上来说💘👿🩰，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🥿👝👛、紫金3Q盐湖Q3投产🩱👘💟🥥😈、POSCO-Sal de Ore盐湖投产😠💕、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产🥔🍎，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🤬🩰👝、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🧄🥾。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多💔😠💝，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🩲💋👠、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍒🥝，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍉，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、6月(yue)国际原油价(jia)格上(shang)行，化工产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机(ji)化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)(qian)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)市場進(jin)一步上漲(zhǎng)——繼(jì)(ji)續(xù)加倉(cang)”的(de)經(jīng)典正(zheng)反饋(kuì)(kui)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。