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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑，同时警惕微盘风格的波动👗🤬🩲。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👘🥾、PCB💛👜👄、ASIC芯片💓🍄🩱🩱💌、光模块🥥、交换机🥻🍈🥔🍇、算力租赁等）值得重点关注🥾👅🧄；应用环节需要持续跟踪观察🩳😠🥬🍏，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💟👿🥒🥑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗💟，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍏🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、資(zi)金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元(yuan)。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)(e)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力(li)資金淨流入，金額依次爲6.49億(yi)元、5.2億(yi)元、4.15億元、1.35億(yi)元。