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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食(shi)品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘(zhai)得所有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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開(kāi)源證(zheng)券的上市槼(guī)劃(huà)由(you)來(lái)(lai)已久。早在公司(si)2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌(pai)后，就(jiu)被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料(liao)顯(xiǎn)示(shi)，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證(zheng)監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)(shuo)明書(shū)。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預(yu)測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技👗💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔👝🥒💔🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱👛。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在🍋。上半年💖👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🥥👘🍈，这为指数后续突破上行💝💖🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👞😻👚，类似现象在2020年也出现过🍆👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠👜👠。

2、报告指出，过去一(yi)个月来看，稳定币、银行(xing)贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的(de)拐点；下个(ge)月的美联储(chu)年度压(ya)力测试结果和Q2财报季是(shi)该板块重要的催化(hua)剂。