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财政政策空间较为充足🧅，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👚🍎👅。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🤍🥬👞，将继续保证财政发力强度🥥😈，短期增量政策出台的必要性并不强💝🥑。但是如果有超预期因素出现💔🩰🌽，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高👛，Q3🍅👙👿、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👡🥑，另外供给扰动仍存💯。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO🥕🍑。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🤬🍋👙👅，看好港股央企建筑🥕💖、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥝、电子板块；三是全球通胀型资产😡💯，全球大财政背景下🌽🌽🥑🧡，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥦👞、黄金🍆🥝🥔、铜板块😠👡。

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在经济形势研判上🥥🍍，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化😻👗。对内🥝🩰💛，再度强调“内需不足”💞，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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1、雪山给不出答案🥔🍑🧡。他想，要不干脆退休吧👚，搞搞投资🥕👿🍋🍏。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感🍓🍆，似乎还在彷徨期😈💗🩰。两个人初次相识💟😠💔，何涛说💛👄，打算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么🥻🥦👛。

2、中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场。