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从轮动面积来看😡，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👝，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🧄；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动🥿💔🥔👿，超额收益行业比例超 60%👅🍏，轮动范围显著拓宽。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车💕🧄、军工、电力设备👛、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕👗💓🎒，多年来港股持续低于A股🩳🥔👗💞，截至6/13🍇，万得全A PE（ttm😻💞🩰，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💯，沪深300 12.7倍👿💘👞👛，均显著高于恒生指数10.6倍💝，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🧄。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👢🍏🥭。年初恒生指数PE 8.7倍💟🧄💕🍍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍍🎒💯，4月初经历关税冲击的下跌后👘🥕😠，恒生指数PE 8.9倍🥒🍌🍑、17%分位🥻👡，同期万得全A 17倍🤍🩱🍎、24%分位。结构上看💔🍅🍑🩳，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💓🍉，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🧄💛。商贸零售（-43%）👗🍑、家电（9%）、银行（12%）💘💓、有色金属（18%）🧡、医药（23%）溢价较低🥑💕。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周(zhou)关注(zhu)5月(yue)经济(ji)数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融(rong)管理部门将发布若干重大(da)金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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1、按经营单位所在地分，5月份，城镇消费(fei)品(pin)零售额36057亿元(yuan)，同比增(zeng)长(zhang)6.5%；乡村(cun)消费品(pin)零售额5269亿元，增长5.4%。1—5月(yue)份，城镇(zhen)消费品零售额176490亿元，增长5.1%；乡村消费品(pin)零售额26681亿元，增长4.9%。

2、“打造成推(tui)进六国深度(du)合作(zuo)的重要平台(tai)”，这(zhe)是(shi)对机制的清晰定(ding)位；“不(bu)断做优做强中国—中亚机制，推动中国中亚合作取得更多实打实的成(cheng)果”，这是对发展路径的深邃思考；“旨在着眼各国(guo)当前需要和未来发展，加强互利合作，助力共(gong)同(tong)繁荣”，这是对未来蓝图(tu)的擘画……思与行、谋与干，***主席引领中(zhong)国—中亚(ya)机制做优做强。