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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍈💋👞。6月10日起🧅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💟🥾。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🤍🍊🩲👙。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😠🍇🥻💔👚，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥬🍆🥕💘😈、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💔。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😡💖💕🍑，板块一度反弹💖👝🎒🍎🍌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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消费复苏的持续性仍存(cun)不确(que)定性。今年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速(su)，未来是否能持续性(xing)的修复改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减(jian)弱。

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