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行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

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下半年美国经济(ji)增长可(ke)能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国(guo)需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进(jin)一步(bu)显示了未来的滞胀(zhang)风险(xian)。相比今年3月的(de)预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块部分个(ge)股涨(zhang)幅居前。截至收盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星(xing)化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

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