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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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